天庭，二郎神居住的司法殿中，一片黑暗，几盏油灯发着微弱的光芒，照着殿中几张神态各异的神情。二郎神醉眼迷离，红红的脸，嘴角挂着多溢出来的美酒。几案上，横七竖八摆着十来瓶酒瓶，这些酒可都是天庭酒窖里不可多得得美酒。仗着玉帝外甥的关系，二郎神对这些酒可是取之不尽。二郎身边一位美貌的仙侍幼菱正被二郎拉扯着，欲行周公之礼。殿中其他几个仙侍避之不及，又不敢离开。个个吓的面无神色，低着头哆嗦着。

二郎快要失去耐心了。他结巴地破口骂道：“忸怩什么，被我看上还，还不是你天大的福气！你是想像百花宫广寒宫那些倒霉蛋一样被罚下界你才高兴吗？”幼菱跪下道：“请神爷放掉我吧，求求你，求你了。”二郎猛得把自己的酒瓶砸在地上，慢悠悠道：“也行，你把我刚砸碎的酒舔着喝了！”幼菱慢慢去搜集那些碎的酒渣滓，把大块的里面的酒喝了，又开始舔地上的残酒。舔了一半，二郎忽然暴怒起来，他大叫：“滚，滚，都给我滚！”大殿中几个人迅速扶起幼菱，消失了。只有一个小厮名叫意欢的，他是二郎神的心腹，留了下来。

二郎神此时伤心地对意欢说：“为什么，为什么她们都不理我，刚才那个宁愿喝地上的酒也不愿意与我燕好？”言毕，他又道：“所有的仙女都不理我，嫦娥，嫦娥她以前和我多好啊，我救过她的玉兔，可她，也不理我了，所有的仙女，她们漂亮，她们也清高，我让她们臭美，是我，是我呀，把金粉藏起来了，我让她们再也闪亮不起来，臭美不起来！是我喝醉了，才那样做的，我不是故意的。我不知道百花宫献给我的香袋里的百花粉会掉出来-----可是，金粉也不见了，不知道是哪个天杀的家伙偷掉了我藏得金粉，还害了广寒宫。我气，我的心像被煎熬一样，我火上浇油，害了我的嫦娥妹妹。我坏，意欢，我是不是很坏？很坏？”说着说着，二郎神便睡着了。意欢拿起披风给二郎神盖好，收拾了大殿，关上了门。

东南骊山，有一魔道中兽，名斯光，是一头狮子。三千五百年前，他师从道家元奎。出师后他四处漂泊，后为了求得长生不老，不幸得到一本歪书，书上的功夫练得他入了魔道。现在他手下一众魔弟子，十八版武艺，着实为一害。这斯光腾云驾雾，三十六般变化，隐身术，忍者术都不在话下。如今他立誓称霸一方。日前，他化作一小虫参加天庭盛会，见到喝得醉熏熏得二郎神，便尾随其后，见到了传说中的金粉。这魔想称霸一方，最爱吸收死人精气。所以，他将金粉偷走，使观音无法为人间平灾难。引诱四公主的“犴”，也是他放走，挑唆的。目的是进一步引发人间瘟疫，引起人类大规模死亡。