不懂望着先皇逝去，心中一阵莫名的痛楚。先皇驾崩，诸藩王正要行动，岂料先皇留下遗诏，以政治手段暂时稳住了诸王。

大家一时不敢轻举妄动。太子即位，其实先皇命不懂为太傅是有他的打算的。

他希望不懂能像在书院中般春风化雨，感化朝中党派分明的大臣，同时扰乱藩王们的部署，给皇上多一点时间来稳固政局。

不懂他以太傅的身份，用稀奇古怪的方法，把六部尚书弄的哭笑不得。就在此时，郑王联合其他三位藩王，准备合谋起兵，要置皇上于死地。

郑王为首的四王表面上向皇上请求撤兵回藩，另一方面，却逼洛亦合作，在天亮时打开城门，以便在皇上毫无准备之下杀他个措手不及。

洛亦迫于形势，只得答应。他只希望在郑王夺权之后，自己能给不懂点颜色。

当洛亦到县衙上任时，他惊呆了，原来不懂安排他回到自己高中后第一次任职的地方。

看着百姓所送的“为民请命”的匾额，往事在洛亦心头涌起。就在四王准备入京之时，洛亦终于觉醒，连夜同大勇共同面圣，揭露郑王等人的阴谋，共谋对付四王之策。

就在郑王准备起兵入京之时，遇到宁王的埋伏，郑王成了宁王刀下之鬼。

宁王计划借其他三王的势力除掉皇上，然后他再提着郑王的人头进京，等三王军心混乱之际，杀他个片甲不留，然后自己再名正言顺地登基为皇帝。

不懂面对三王的人马座怀不乱，凭借自己的聪明才智再次化解了危机。从此，朝中百官都积极与不懂合作，不懂在民间的声望也日趋高涨。

正在此时，瓦剌在边境发生冲突，瓦剌大军在半个月内连陷多城，皇上只好与瓦剌言和。瓦剌派出太子和六王子作为和使来谈判。

瓦剌太子深懂汉学又很聪敏，出了多道难题刁难皇上，幸而都被不懂化解。

瓦剌太子见到朝中有像不懂一样的聪敏之士，实在不易对付，决定诚心与大明言和。

但就在皇上招待和使的国宴上，瓦剌太子竟神秘遇刺身亡。瓦剌大汉恼羞成怒，调集全国军民，决一死战。

其实这也是宁王布下的阴谋，瓦拉大军之所以能势如破竹，全是宁王通风报信。他计划不费吹灰之力夺取皇位。

瓦剌大军压境，京城告急。危急时刻，宁王闯入瓦剌军中，提出议和，在六王子的推波助澜下，瓦剌大汉终于应允。

宁王领着六王子回到京城，百姓夹道欢迎，大家认为是他带来了和平，宁王的声望如日中天。

六王子入宫见皇上，提出的条件一是找到杀害太子的凶手，另一条则是要皇上退位，让宁王登基为皇帝。

听到瓦剌六王子的议和条件后，文武百官一片哗然，皇上也苦于没有对策。宁王单独面见皇上，他的狐狸尾巴终于露出来了。

他逼迫皇上退位，扬言皇上不答应就血洗京城。正在不懂和皇上冥思苦想之时，一件惊天动地的秘密被揭露出来。